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Conseiller spécialisé en patrimoine

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Ref. : SB/CSP/171006//01
Contrat : CDI Secteur(s) : Banque Assurance Salaire : 31-40 K€
Localisation : IDF Région(s) : Île-de-France
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Entreprise

CCLD RECRUTEMENT, Cabinet de recrutement spécialiste des Fonctions [Commerciales] et de la [Distribution], recherche pour son client, La Banque Postale, un/une :

Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F

Poste

Dans le cadre de leur croissance, la Banque Postale recherche des conseillers spécialisés en patrimoine motivés et dynamiques, qui ont l’esprit d’entreprendre et qui souhaitent incarner ses valeurs. 

Vous assurez la gestion et le développement d’un portefeuille de clients particuliers au sein d’une agence de proximité.

Vos missions consistent à:

–  Identifier les besoins et apporter un conseil adapté à une clientéle patrimoniale

–  Réaliser les besoins patrimoniaux et élaborer des projets de financement immobiliers

–  Développer la cliéntéle par l’entrée en relation avec des prospects ciblés à potentiel par démarché de prospection, recommandation.

– Conseiller les clients en optimisation de patrimoine et commercialiser les produits et services haut de gamme

 

Profil

De formation Bac+3 minimum, vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans sur un poste similaire.
Vous avez une bonne connaissance des produits financiers (banque/assurance), de solides compétences techniques : fiscaliité, juridique, économie ainsi qu’une bonne apréhension des problématiques patrimoniales . Dôté d’une aisance relationnelle, la capacité à convaincre vos interlocuteurs, des capacités d’écoute et de conseil, et le goût du challenge.

Vous êtes proactif(ve), et avez le sens du service et de la satisfaction client. 

Alors cette offre est faite pour Vous ! Envoyez-nous votre candidature!

 

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