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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Bourgoin-Jallieu (Isère)

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Ref. : JMP/CGP38/171127/1
Contrat : CDI Secteur(s) : Banque Assurance Salaire : 41-50 K€
Localisation : Bourgoin-Jallieu Région(s) : Rhône-Alpes
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Entreprise

CCLD RECRUTEMENT, Cabinet de recrutement spécialiste des Fonctions [Commerciales] et de la [Banque/Assurance], recherche pour l’un de ses Clients, un/une :

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Basé à Bourgoin-Jallieu

Poste

Rattaché(e) à une Manager dédiée aux Conseillers en gestion de patrimoine H/F, vous assurez la gestion et le développement d’un portefeuille de clients sur votre secteur géographique. 

Vos missions consistent à:

– Fidéliser et développer un portefeuille de Clients

–  Réaliser les bilans patrimoniaux et élaborer des projets de financement (notamment immobiliers)

–  Développer un Réseau par une connaissance du tissu économique local et par la mise en place d’une réelle synergie avec les Commerciaux en Agence et sur le terrain.  

Profil

De formation Bac+5 idéalement, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire et êtes impérativement titulaire d’une formation complémentaire en Gestion de Patrimoine.


Vous avez une bonne connaissance des produits financiers (banque/assurance), de solides compétences techniques ainsi qu’une bonne appréhension des problématiques patrimoniales .

Dôté(e) d’une bonne aisance relationnelle, vous disposez d’une capacité à convaincre vos interlocuteurs, de capacités d’écoute et de conseil et êtes animé(e) par un goût prononcé pour les challenges. 

Vous êtes proactif(ve), et avez le sens du service et de la satisfaction Client. 

N’hésitez plus et postulez !  

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