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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F 35

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16 09 16

Ref. : AG/CP/16091602
Contrat : CDI Secteur(s) : Banque Assurance Salaire : 41-50 K€
Localisation : Rennes Région(s) : Bretagne
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Entreprise

CCLD RECRUTEMENT, Cabinet de recrutement spécialiste des Fonctions [Commerciales] et de la[Distribution], recherche pour son client, le Groupe FIDUCIAL, partenaire de ses 261 000 clients, artisans, commerçants, professions libérales, chefs d’entreprise et agriculteurs, un(e) : 

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Rennes

 

Poste

L’entité FIDUCIAL Conseil, entité du Groupe Fiducial, accompagne et conseille, sur des problématiques fiscales et patrimoniales, ses nombreux clients.  
 
Intégré à la Direction Régionale de Rouen et dans le cadre de vos fonctions vous devrez :
  • Fidéliser le portefeuille existant

  • Développer prioritairement le portefeuille par le biais des prescripteurs internes (Experts Comptables, Responsables d’agence Fiducial Expertise) et externes.

  • Exploiter les introductions obtenues par le réseau de prescripteurs pour exploiter  la clientèle de commerçants, artisans, professions libérales et chefs de petites entreprises du secteur.

  • Conseiller les clients dans une approche globale en effectuant des bilans et des audits patrimoniaux.

  • Assurez un reporting hebdomadaire auprès du Directeur commercial de filiale

Vous disposerez d’une gamme de produits adaptés en assurance-vie, épargne, retraite, immobilier direct et indirect, valeurs mobilières, prévoyance individuelle et collective, bilan et audit patrimonial.

Autonome dans votre organisation commerciale et administrative, vous assurez un reporting hebdomadaire auprès de votre responsable.

Profil

Vous disposez, de préférence, d’un diplôme bac + 3 minimum, en banque, assurance et/ou gestion de patrimoine.

Vous justifiez impérativement d’une expérience de 5 ans minimum dans la vente conseil de produits financiers, en partie au travers d’un réseau de prescripteurs,  dans une Compagnie d’Assurance ou au sein d’un Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant.

Vous êtes en contact avec une clientèle de chefs d’entreprises, et vous connaissez bien le tissu économique de votre région. Vous appréciez de travailler dans un environnement pluridisciplinaire, très professionnel, exigeant et convivial.

Vous avez le goût et le sens du service client. Adaptable, doté d’une grande aisance relationnelle, vous vous intégrez aisément dans un groupe de travail,

Alors n’hésitez plus, et transmettez-nous votre candidature !

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