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Recrutement Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

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Votre société souhaite recruter un conseiller en gestion de patrimoine ? CCLD Recrutement est un cabinet spécialisé dans le recrutement de conseiller en gestion de patrimoine et plus généralement dans le recrutement des fonctions commerciales et de la distribution. Contactez-nous pour obtenir des informations complémentaires sur nos services de recrutement de conseiller en gestion de patrimoine.

Secteurs d’activité

Assurances / Banque / Finance   Biens de consommation   Boutique / Proximité   Grande distribution alimentaire   Grande distribution spécialisée   Grande distribution / Commerce de gros   Hard discount   Hôtellerie   Immobilier   Industrie   Informatique   Logistique   Ressources humaines   Restauration commerciale   Restauration / Hôtellerie / Tourisme   Services aux entreprises   Autres secteurs


Caractéristiques

Le conseiller en gestion de patrimoine a pour rôle d’accompagner une clientèle de particulier dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en leur proposant dans produits financiers adaptés. Il est à l’interface entre le commercial, les aspects techniques et le conseil.

 


Description

Il accompagne sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.

Il doit :

  • Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation,
  • Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement et expliquer au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus,
  • Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques,
  • Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits, et proposer un cadre juridique et fiscal et adapté à chaque investissement,
  • Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille, tout en informant les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

Le conseiller en gestion de patrimoine développe une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.

 


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